601 год нашей эры
Орк-чернокнижник Некрос продолжает контролировать клан красных драконов и его лидера Алекстразу, нанося удары по силам людей в Лордероне. Сам Некрос управляет всеми действиями из лагеря в Грим Батоле (Grim Batol). Кирин Тор (Kirin Tor) предпринимает последнюю попытку уничтожить угрозу со стороны орков, проведя дерзкий рейд в земли орков. Маг Ронин (Rhonin), эльфийская лучница Вериса (Vereesa) и дварф Фальстад (Falstad) посланы в Грим Батол, чтобы уничтожить Душу Демона и освободить плененных драконов. Миссия оканчивается успешно - мало того, что рассвирепевшие драконы стерли с лица земли последний орочий клан в Азероте, так еще героям удалось разрушить планы владыки черных драконов. Крыло Смерти жаждал заполучить Душу Демона с целью порабощения остальных родов драконов, а это означало его господство над Азеротом.